おすすめSFAの7選！機能や価格など比較選定のポイントとメリットも解説！

SFAとは？

SFA（Sales Force Automation/営業支援システム）は、営業活動における顧客、案件、商談などの情報管理をサポートしてくれるツールです。 

従来の営業活動では、

• 顧客情報がバラバラで共有されていない
• 誰がどの案件を担当し、どれくらいの確度で商談に臨んでいるのか分かりにくい

 といったケースも多々ありました。

 SFAを活用すれば、顧客や案件、商談などの営業プロセスが誰でも確認できるようになります。

また営業担当ごとの営業進捗、成約率なども手軽に把握可能なため、スタッフ管理にも役立ちます。

SFAとCRM、MAの違いは？

SFAに似たツールに「CRM」「MA」などがあります。

CRMは「Customer Relationship Management」、つまり顧客関係の管理に特化したツールを指します。

どちらかというと既存顧客の管理、リピート等を狙う際に利用するものです。 

もうひとつのMAは「Marketing Automation」というツールで、潜在顧客・見込み顧客へのアプローチに役立つシステムです。

 いずれも営業やマーケティングに役立つツールであり、SFAと合わせて営業活動で活用されています。

SFAにはどんな機能がある？

SFAには、営業活動に役立つさまざまな機能が搭載されています。

顧客管理

SFAには取引先の情報を入力し、管理する「顧客管理機能」が搭載されています。

 SFAに顧客情報を入力しておくとチームで共有しやすくなり、効率よく営業活動が行えるようになります。

引き継ぎもスムーズなため、担当者の異動や出張、退職などの際にも変わらぬアプローチが可能です。

 なお、SFAによっては外部ツールと連携し、連絡先や所属、興味関心等のデータを自動入力してくれるものもあります。自動入力機能のあるSFAなら、「営業チームの人数が少なく、情報入力の手間を減らしたい」という場合に活躍してくれるでしょう。

案件管理

SFAに搭載されている「案件管理機能」とは、提案先や提案の内容、案件の進捗などを管理できる機能です。こうした機能を使えば、案件管理がしやすくなり、適切なタイミングでアプローチをかけられるようになるでしょう。

また製品にもよりますが、受注や売上の見込みがあるかを案件ごとにステータスで分けられたり、案件の確度をAIで予測してくれたりするSFAもあります。

商談管理

商談管理とは、過去の商談の情報（履歴や目的、相手、提案内容）を管理し、次のアクションを決定する際に役立つ機能です。

いつどこで、誰にどんな提案をしたのかが一目瞭然となるため、行動決定、および営業戦略の判断材料として活用できます。

過去の商談の成功事例を参考にして学びを得ることもでき、営業チーム全体のスキルアップ効果も期待できるでしょう。

プロセス管理

プロセス管理とは、営業活動や営業担当の「プロセス」を記録し、管理する機能です。

 外回りの営業社員を多く抱えていると、誰がどのような営業活動をしているのか、その全てを把握することは難しいもの。

SFAのプロセス管理機能を利用すれば、各営業社員の成約率はもちろん、コール、アポ、訪問、提案の回数についても記録されます。

「誰が何をやっていたのか」を可視化できれば、営業活動のムダを洗い出し、生産性を高めることも可能です。

売上予測、実績管理機能

SFAには売上予測機能、予算・実績管理機能が搭載されていて、早い段階で売上予測ができるのも魅力です。

早い段階で売上が立たないことがわかれば軌道修正もしやすく、損失を最小限に抑えられます。

そのうえで適切なアクションを取れば、業績アップにつながるでしょう。

その他便利な機能

その他、SFAによっては以下のような便利な機能を搭載している場合があります。

スケジュール、タスク管理機能

……SFA内でスケジュールやタスク管理ができる、または「Google カレンダー」等と連携し視覚的にスケジュールを把握できる機能。チーム全体で共有できるため、業務の振り分けがしやすくなります。

アプローチリストの作成機能

……SFAによっては、見込み客などの顧客情報を使ってアプローチリストを作成できる場合も。

現時点で見込みのある顧客のみに絞って営業を行うことで、効率よく受注を獲得できます。

レポート管理機能

……各機能のデータを抽出、グラフなどにまとめてくれる機能。売上予測や社員ごとのプロセス、実績などが把握しやすく、営業活動の計画・戦略作りに役立ちます。

ファイル添付機能

……SFAには、案件や商談の情報ごとに資料ファイルを添付しておける機能を搭載した製品もあります。この機能を使えば、顧客との対面時に資料を素早く準備・提示でき、商談をスムーズに進められます。

おすすめSFA・7選を比較！価格や機能をチェック

SFAの機能について把握したところで、ここからはおすすめのSFA・7選をご紹介していきます。 

• Salesforce Sales Cloud
• Senses
• Report＠（レポルタ）
• kintone(キントーン)
• HubSpot Sales Hub
• Knowledge Suite（ナレッジスイート）
• cyzen（サイゼン）

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、世界トップシェアのSFAです。1999年に誕生した歴史のある営業支援ツールゆえ、「SFA/CRMといえばSalesforce」という企業も多いのではないでしょうか。

 営業活動に関するあらゆる情報をツール内で一元管理できるため、データがあちこちに散らばる心配もありません。ツール内にチャット機能もあるため、チームメンバー同士での情報共有、連絡も手軽に行えます。

またSalesforceには「マーケティング」「サービス」等のツールも揃っています。各部門でシリーズ導入すれば、それぞれ連携することも可能です。

そうなれば「営業でヒアリングした意見を商品開発に反映し、広報がアピールする」というふうに、企業全体での営業力・販売力をアップさせることもできるでしょう。

さらに、Salesforce Sales Cloudはスマホに完全対応しているのも特徴。

専用アプリをインストールすれば、移動中や出張先でもいつもどおりSFAが利用できます。強固なセキュリティ対策が施され、不正アクセスなどの心配なく使えるのも魅力です。

 【POINT】

• 営業に役立つツールが揃っている
• スマホ対応で場所を問わず使える
• 多機能でセキュリティも万全

Senses

株式会社マツリカが提供する「Senses」は、“現場ファースト”な機能・操作性を多数取り揃えたSFA/CRMツールです。

営業活動に必要な顧客・案件・行動・名刺等の情報を、Sensesひとつで管理OK。モバイルアプリも提供されており、外出先でもリアルタイムで情報の更新・把握・共有ができます。

顧客情報では企業概要、プレスリリース、有価証券報告書や財務情報といった「知ることで顧客理解に役立つ情報」まで集約でき、商談のデータベースとして活用可能です。

 また、Sensesの案件管理機能では、案件進捗を「カード形式」で確認できるのが魅力。

文字で見るよりも直感的に理解できるので、忙しい営業チームでも使いやすく設計されています。

 行動管理や売上・受注率・進捗率などのレポートについても、時系列順にグラフ化してくれるので便利です。活用すれば、次のアクションの検討や改善につなげやすいでしょう。

 なお、Sensesの大きな特徴として「AI機能が優れていること」が挙げられます。

これは各案件の受注確度や契約予定日、金額などをAIが学習・算出し、起こりうるリスクや類似案件を提示したアドバイスをくれるというもの。

登録情報の名寄せ候補抽出、手書きメモ・名刺の自動入力などもAIが行ってくれるため、入力作業を大幅に簡略化できます。

 【POINT】

• 細かな顧客情報まで集約でき、商談に活用できる
• 案件カードで直感的に進捗が把握できる
• AIによるアドバイスや情報管理をしてくれる

Report＠

Report＠（レポルタ）は位置情報活用型のSFAです。 

スマホベースで使用するSFAのため、外出先から顧客情報を管理・確認できるのが大きな特徴。登録した顧客情報は地図と紐づけて管理するため、外回り営業で活用すれば業務効率アップにつながります。

機能やUIがシンプルなぶん、どの動作も難しい操作を必要とせず、かんたんに利用できるのも魅力です。 

報告書や日報の作成、勤怠記録、予定管理機能も搭載されており、スマホ1台で営業活動ができるのも特長。さらに名刺画像からテキストデータの読み取りができる機能もあり、日報をスピーディに作成できます。

「1アカウントにつき500円から利用できるコストの安さも魅力」

少人数の営業チームの場合、1社あたり○○円、といった料金制度のSFAを選ぶと負担が大きくなります。しかしReport＠（レポルタ）なら、必要な人数分だけ料金を払えばよいので、ムダがありません。

導入前～導入後に至るまで手厚いサポートも受けられるため、SFAに慣れていない営業チームには特におすすめのSFAです。

【POINT】

• 位置情報活用型、スマホベースのSFA
• 操作がかんたん、低コストで利用できる
• サポートが手厚い

kintone(キントーン)営業支援パック

kintone(キントーン)は、多種多様な業務に対応できるシステムをまとめて利用できるクラウドプラットフォームです。

低コストで利用できるうえ、クラウドサービスを契約し「アプリ」を追加したり、開発したりできるカスタマイズ性の高さが特徴。営業部が導入する際は、顧客管理、案件管理、行動履歴アプリを含む「営業支援（SFA）パック」をおすすめします。

顧客情報と紐づけた営業案件の管理、進捗状況の把握がkintoneで一元管理でき、営業活動をスムーズに進められるでしょう。

サンプルのアプリは100種類を超えており、マーケティングや開発・販売など別の部門に役立つアプリや、チャットツールなどのコミュニケーションアプリも揃っています。

営業チームだけでの利用はもちろん、会社全体でkintoneを導入すれば、かなりの業務効率アップにつながるでしょう。

 【POINT】

• 費用が安く、自在にカスタマイズができる
• 他の管理ツールと連携でき、一元管理ができる
• SFAだけでなくチャットツールも使え、コミュニケーションが取りやすい

Hubspot Sales Hub

企業規模を問わずグローバルなビジネスサポートを行っているHubSpot社。同社では「Sales Hub」という営業支援ソフトウェアをリリースしています。

 Sales Hubでは、営業状況をダッシュボードで表示、状況を感覚的に把握しやすいUIになっています。

さらに、顧客との関係段階に応じたさまざまな機能を搭載しているのも特徴です。

 たとえば見込み顧客の獲得を狙うフェーズでは、過去に効果や反応のあった営業メールをテンプレート化し、各営業担当で共有できる「Eメールテンプレート機能」が活用できます。 

さらに、ミーティングの日時すり合わせに役立つ「ミーティング設定機能」、営業コールの台本や競合の情報をナレッジ化できる「営業向けプレイブック」など、営業活動にあると便利な機能が多数揃っているのも魅力です。

 Sales Hubの他にはマーケティングツール「Marketing Hub」やカスタマーサービスツール「Service Hub」などもあり、連携利用することで業務効率化を目指すこともできます。 

なお、HubSpotではSales Hubを含む系列ツール3種類が無料で使える「Hub Spot CRM」を提供しています。有料版に含まれている一部機能は搭載されていませんが、基本的な営業支援機能は無料版にも搭載されています。

無料版は無期限で利用できるので、一定期間使ってみて、操作感や機能をチェックしてから有料版を検討するのもおすすめです。

【POINT】

• 営業状況はダッシュボード形式で分かりやすく表示
• 広告やSNS、SEO管理もできる
• 系列ツールと併せて3製品を無料で使える（基本機能のみ）

Knowledge Suite

Knowledge Suite（ナレッジスイート）はビジネスに必要なツールがオールインワンになっている複合型サービスです。SFAやCRMはもちろん、名刺管理や集計・分析、文書管理、メッセージツールなどのグループウェアが1つに集約されているので、部門を超えて情報共有ができ、業務効率化が実現します。 

料金は1法人単位での契約、ユーザー数無制限で利用できるため、大規模な企業ほどコストを抑えやすいでしょう。

 加えてマルチデバイスにも対応しており、社内/社外を問わず情報の共有、管理、報告ができるのも魅力。オフィスと変わらないビジネス環境で営業活動ができ、業務の効率化や残業代削減などにも効果的です。 

なおKnowledge Suiteには、情報の共有範囲を細かく指定できる「動的可視化」機能が備わっています。

この機能を使えば、「営業チームだけが編集・閲覧できる情報」「マーケティング部の課長以上だけが閲覧できる」というふうに、情報の“見せる・見せない”を制御できます。

同じ組織でありながらも情報の機密性が必要なケースにおいて、特に役立つ機能といえるでしょう。

 【POINT】

• SFA、CRM、名刺管理などが揃った複合型ツール
• 1法人単位での料金設定、人数無制限で利用できる
• 情報の「動的可視化」ができる

cyzen

cyzen（サイゼン）は「位置情報」を利用したSFAアプリです。

スマートフォン利用を前提としているのが特徴で、GPS機能を活用し、営業や現場の営業活動、情報を“見える化”。

顧客情報を地図と紐づけることで、「どこにどの顧客がいるか」が視覚的にわかりやすくなっています。営業スタッフの位置情報も共有されるため、どこで誰がどの顧客対応をしているのかも一目瞭然です。

 またcyzenには、営業活動に欠かせない「報告書」を手軽に作成できる機能が備わっています。

写真や文書入力だけでなく、音声入力やカメラ読み取り入力もOK。サクッと報告書の作成・提出ができます。

 外回りを主とするメンテナンス業や不動産業、工事業、保険業などのフィールドワーカーにぴったりのSFAといえるでしょう。

【POINT】

• スマホにアプリをインストールするだけで使える
• 地図内に顧客情報をマッピングでき、営業社員の位置情報も把握できる
• 業務報告もスマホだけでOK、外回りの営業社員やフィールドワーカーに向いている

SFAを比較する際のポイントは？

SFAの目星がついてきたところで最終比較や判断をするための“3つのポイント”をお伝えします。 

【比較ポイント】

• 入力自動化（取り込み機能）はどこまであるか
• 機能とコストのバランスが業種、営業体制に合っているか
• 操作性やサポート体制がチームに適しているか

入力自動化（取り込み機能）はどこまであるか

SFAで顧客データの入力管理を効率化したいと考えているなら、自動入力機能の有無と入力してくれる範囲を重視すべきでしょう。

手入力が必要な項目が多いSFAを導入してしまうと、かえって業務効率が悪くなる可能性があります。

一方、顧客データやアポなどのスケジュールを自動取り込み・入力してくれるSFAなら、入力の手間が省けて業務効率アップも期待できます。

浮いた時間は他の営業活動やスキルの向上などに充てられるようになり、チームの営業力アップにつながります。

機能とコストのバランスが業種、営業体制に合っているか

基本的に高機能なSFAほど使い勝手は良くなります。

ただ、「たくさん機能があるほうが便利そう」と思っても、実際にはごく基本的な機能しか使わなくてコストが無駄になってしまう……という事例も少なくありません。

“最適なSFA”は、業種や利用目的、チームの規模によって大きく変わります。さらに、外回りが多いのか、自社内や店舗での営業活動が多いのかによっても適したSFAは異なります。

用途や求めるものに応じた、過不足ないSFAを選ぶことが重要といえるでしょう。

＜例＞

・顧客のフォローや接点の管理をしたい

→メルマガ配信、問い合わせフォーム管理などができるもの

・営業活動を一元管理したい

→ウェビナーツール連携機能やイベント管理機能があるもの

・営業管理と顧客管理をまとめて行いたい

→顧客管理やマーケティング施策ができるもの

・自社の保有情報をフル活用して営業・顧客管理がしたい

→基幹システムや他ツールと連携できるもの

操作性やサポート体制がチームに適しているか

なお、SFAを選ぶ際は「操作性」や「サポート体制」も重要です。 特に初めてSFAを導入する場合、操作が複雑な製品を選んでしまうのはNGです。

ただでさえ多忙な営業担当の負担が増えれば、SFAに対し敬遠の意識を持たれてしまうでしょう。チーム内でSFAの使用経験がない、または少ない場合は、誰でも直感的に操作できるシンプルなSFAが最適です。

 またサポート体制が手厚いSFAなら、トラブル発生時にもすぐ業務が再開できます。そうなれば、営業活動の機会損失を最小限に抑えられるでしょう。 

機能面やコストばかりに注目しがちですが、操作性やサポート体制についても必ず確認し、複数のSFAを比較したうえで選定を行いましょう。

SFAを導入する５つのメリットとは？

ここまでお読みになり、「導入して効果があるの？」「メリットよりデメリットのほうが大きい可能性もあるのでは？」と迷われている方もいらっしゃるかもしれません。

SFA導入に迷っている方は、おそらくコスト面や入力の手間による負担増といったデメリットを気にされているのではないでしょうか。

しかし、それはあくまでも短期的なもの。長期目線で考えれば、次のようなメリットが得られます。

営業部門全体で営業プロセスを“可視化”できる

営業活動の成功には、どこでだれにどんなアプローチ・アクションをしたのか、という“プロセス”を把握することが重要です。

とはいっても、口頭や紙、メール等による業務報告には限界があり、細かな報告がしにくいのではないでしょうか。またメールやLINE、チャットツールを使っていたとしても、報告のヌケ・モレはどうしても生じるものです。

SFAには位置情報や報告書で、営業プロセスを記録できる機能が搭載されています。つまり営業チームへSFAを導入すれば、全員が各々の営業活動を共有しやすくなるのです。

チームスタッフの営業プロセスをチェックできるようになれば、管理者が問題点を把握したうえで最適な指導、アドバイスをすることもできるでしょう。

データベース化することで情報収集や検索・分析をしやすくなる

営業活動を成功させるには「顧客の情報収集」が重要です。

とはいえ、せっかく情報をもらったとしてもその情報をまとめてデータベース化するための時間や手間がかけられないと、未整理のデータが常に蓄積されていくだけになってしまいます。

そうなれば「活用」とは程遠い状態になってしまうでしょう。この情報収集と整理も、SFAを使えば手軽に行えるようになります。

SFAならデータの蓄積と分類を自動的に行ってくれるので、使いたいときに使いたいデータをすぐに探し出すことができます。

また蓄積したデータは、営業活動の分析にも活用可能です。分析データをもとに売上予測を立てたり、戦略の立案をしたりすれば、業績アップも期待できるでしょう。

営業活動をチームで共有することで「属人化」を防げる

営業部門では顧客や商談が“属人化”しやすい傾向にあります。SFAを導入すれば、属人化を防ぐことができます。

属人化とは「その人しか知らない・できないようになる」という意味です。

営業部門では担当者それぞれが膨大な顧客情報を持っているうえ、商談の進度やプロセスを全て共有するのはなかなか難しい場合も多いでしょう。

そうなると起こりうるのが、業務配分の偏りです。

ある社員は多くの顧客を抱えているのに、別の社員はやることがなくポスティングやティッシュ配りばかりしている……といった状況は、営業チーム全体にとって良くありません。

SFAでつねに営業活動を共有していれば、「あの顧客のデータは○○さんしか知らない」といった属人化を防げます。

全営業スタッフが顧客データや商談の内容を共有できれば、業務の振り分けもしやすくなり、負担の偏りを減らせる効果もあるでしょう。

過去のナレッジ・ノウハウを参照しやすく、営業力強化につながる

同じ営業部門といえど、各々のスキルには個人差があります。その個人差を管理職やベテラン社員が把握し、育成をするのはなかなか骨が折れる仕事です。

近年はコスト削減のため少人数で業務を担当していたり、テレワークでバラバラの場所で働いていたりするケースも多いので、「顔を合わせる機会が少なく、人材をじっくり育てるのが難しい」という企業も多く見られます。

SFAを利用すれば、過去の成功事例やノウハウの共有が可能です。教育担当者の手が空いていないときでも、各々で自由にナレッジやノウハウ、資料を参考にできるようになります。

管理側は教育の負担が減り、チーム全体としては営業力の底上げができるでしょう。

営業活動が効率よく行えて生産性が上がる

SFAで情報の保有、共有を行えるようになれば、スムーズかつ効率的な営業活動ができるようになります。

資料を誰かに送ってもらえるまで待つ……といった必要もなく、適切なタイミングで適切なアプローチがしやすくなるのです。

これまで待っていた時間が短縮され、かつ顧客の状況や属性、興味関心などのデータを活用できれば、より無駄のない営業活動ができます。

チームの生産性も向上し、無駄な残業の抑止、および業績アップが期待できるでしょう。

まとめ

SFAは営業スタッフのスキル向上、保有データの属人化を防ぐために効果的なツールです。情報や営業の進捗をまとめて管理・分析できるようになれば、営業活動の効率化、標準化も達成できるでしょう。 

またAI搭載のSFAなら、案件の成約確度の判定や、最適なアクションの提示など営業活動に役立つ機能も利用できます。 

「顧客情報の管理で手が取られてしまい、営業活動に注力できない」
「営業チームの教育がうまくいかず、業績が上がらない」
「情報の属人化が著しく、担当が不在のときに商談機会を逃しがち」

 このような営業活動に関するお悩みを持っている営業チームは、SFAの導入を検討してみてはいかがでしょうか。その際にはいくつかのSFAを比較し、最適なものを見つけてみてくださいね。