顧客管理システムとは？
顧客管理システムとは、企業が顧客との関係を強化するために、顧客情報を一元化し、管理するためのシステムです。顧客情報とは、顧客の個人情報、購買履歴、問い合わせ履歴など、企業が持つ顧客に関するあらゆる情報のことを指します。
顧客管理システムを導入することで、企業は顧客情報を統一的に管理することができ、スムーズな顧客対応が可能となります。
顧客管理システムの機能
顧客管理システムには、以下のような主な機能があります。
顧客情報の登録・管理機能
顧客情報を一元化し、管理する機能です。顧客の個人情報や購買履歴、問い合わせ履歴などを登録し、管理することができます。
顧客対応履歴の管理機能
顧客とのやりとりや対応履歴を記録し、管理する機能です。顧客対応の状況や顧客の問題点などを記録することで、スムーズな顧客対応が可能となります。
販売管理機能
顧客の購買履歴などを元に、商品やサービスの販売管理を行う機能です。顧客の購買傾向を分析し、商品やサービスの提案を行うことができます。
マーケティング機能
顧客情報を元に、ターゲットとなる顧客層を特定し、マーケティング施策を実施する機能です。顧客のニーズを把握し、的確なマーケティング施策を行うことができます。
顧客管理システムの特徴
顧客管理システムの特徴について詳しく解説します。
顧客情報の一元管理が可能
顧客管理システムを導入することで、企業は顧客情報を一元管理することができます。顧客の個人情報や購買履歴、問い合わせ履歴など、あらゆる情報を一元化することで、顧客情報の把握が容易になります。
また、顧客情報を一元管理することで、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることができます。
顧客対応の質が向上
顧客管理システムを導入することで、顧客対応の質が向上することが期待できます。顧客対応履歴を管理し、顧客の問題点や要望を把握することで、より的確な対応が可能となります。
また、顧客情報を元に、顧客に合った商品やサービスを提供することで、顧客満足度を高めることができます。
マーケティング効果が高まる
顧客管理システムを導入することで、マーケティング効果が高まることが期待できます。顧客情報を元に、ターゲットとなる顧客層を特定し、的確なマーケティング施策を実施することができます。
また、顧客情報を分析することで、顧客のニーズを把握し、新商品やサービスの企画に反映することができます。
スムーズな業務プロセスが実現
顧客管理システムを導入することで、業務プロセスのスムーズ化が実現されます。顧客情報を一元管理することで、情報の共有が円滑に行われ、業務効率が向上します。
また、顧客対応履歴の管理ができることで、同じ問い合わせに対して複数回回答することがなくなり、業務の手戻りが減少します。
顧客管理システムのおすすめシステム9選を徹底比較
顧客管理システムはフェーズごとにソフトウェアが用意されているものや、マーケティングからカスタマーサポートまでを一元的に管理できるものまで、幅広い種類が存在します。今回は数ある顧客管理システムのなかでも、とくにおすすめできる9選のシステムを比較しているので、自社の業務やチーム体系、目的に合わせて検討してみてください。
Salesforce
| 内容 | |
| 提供会社 | Salesforce, Inc. |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | Essentials：3,000円（税抜）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.salesforce.com/jp/ |
Salesforceはクラウド型の顧客管理システムで、モバイルにも対応しているため、外出先からもさまざまな端末から顧客情報が管理できるのが魅力です。場所や端末を選ばずにデータにアクセスできる分、セキュリティが高度と言われているMFA（多要素認証）を採用しています。
営業から見込み客の管理、見積書の作成などのSFA（セールスフォース・オートメーション）機能を備えているほか、マーケティングの自動化、カスタマーサポートにも対応しています。
Microsoft Dynamics 365
| 内容 | |
| 提供会社 | Microsoft |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | 5,000円（税込）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/ |
Microsoft Dynamics 365は顧客管理はもちろん、マーケティングからセールス、カスタマーサービスなどを一元化して管理できるシステムです。Microsoft社が提供しているので、Office 365と連携してOutlookのスケジュールをシステムに反映させたり、システムのデータを取り込んで、Excelで報告書を作成を作成したりすることができます。
クラウド型とオンプレミス型に分かれており、料金プランも豊富なので、自社の業務フローに合わせて検討してみてください。
SAP C/4HANA
| 内容 | |
| 提供会社 | SAP |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | 111円（税込）〜 ※容量ユニット/月 ※2023年5月19日時点 |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | -（要問い合わせ） |
| 公式URL | https://www.sap.com/japan/products/technology-platform/hana.html |
SAP C/4HANAは顧客対応、マーケティング、営業、サービスがスムーズに行える機能を備えているクラウド型の顧客管理システムです。SAP社が提供するビジネスアプリケーションである「SAP HANA」というインメモリデータベースを搭載しており、高速な処理を可能にしています。
また、組み込まれたAIがデータを適切に処理して保存するほか、最適なアクションの提案やワークロード分析を行ってくれるため、業務効率化やコスト削減につながります。
ZOHO CRM
| 内容 | |
| 提供会社 | Zoho Corporation |
| 初期費用 | 無料 |
| 料金プラン | 1,680円（税込）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.zoho.com/jp/crm/?src=zohocrm-pricing |
ZOHO CRMは営業、マーケティング、顧客管理を一元化して管理できるクラウド型のシステムで、リーズナブルな料金で導入できるのが魅力です。また、データをリアルタイムに集計して販売予測やKPIの達成状況を提示してくれるほか、電話やメール、SNSなど、さまざまな場所で行われる顧客とのコミュニケーションも一元的に管理できます。
シンプルな操作性で必要な機能が揃っている、バランスの取れた顧客管理システムの一つと言えるでしょう。
HubSpot
| 内容 | |
| 提供会社 | HubSpot |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | Service Hub：54,000円（税込）〜 （5人の有料ユーザーを含む） ※年払い（一括払い）した場合の月額 |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.hubspot.jp/ |
HubSpotはマーケティングからセールス、顧客サポートなどができるクラウド型の顧客管理システムです。マーケティング、営業、カスタマーサービス、コンテンツ管理とソフトウェアが分かれており、組み合わせてカスタマイズできるのが特徴です。
チームごとに同一製品のシステムを導入することで、チーム間の連携をシームレスにして、顧客の変化に適応できます。また、ビッグデータ分析や人工知能を活用して、企画の提案や顧客とのコミュニケーションをサポートしてくれるのも特徴の一つです。
Freshworks CRM
| 内容 | |
| 提供会社 | Freshworks |
| 初期費用 | 無料 |
| 料金プラン | 2,056円（税込）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） ※2023年5月17日時点 |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.freshworks.com/ |
Freshworks CRMはマーケティングからセールス、顧客管理までの機能を網羅したシステムで、電話やメールのシステムが内蔵されているため、新規開拓や顧客対応をスムーズにサポートしてくれます。もっとも安い有料プランでも必要な機能を備えているため、コストを抑えて業務を効率化したい中小企業におすすめです。
AIがデータ分析や企画提案、フィードバックを行ってくれるほか、レポート機能が充実しているので、報告書がスムーズに作成できるのも魅力の一つです。
ACT!
| 内容 | |
| 提供会社 | Act! LLC |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | 4,113円（税込）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） ※2023年5月17日時点 |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | -（要確認） |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.act.com/ |
ACT!はセールスから顧客管理、カスタマーサポートなどの機能が備わっており、リーズナブルな料金とシンプルな操作性から、個人事業主や中小企業におすすめのシステムです。スマートフォンやタブレットでも直感的に操作して顧客情報を確認できるため、バランスが取れた顧客管理システムと言えます。
Pipedrive
| 内容 | |
| 提供会社 | 株式会社Mer |
| 初期費用 | 無料 |
| 料金プラン | 1,700円〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） |
| 無料トライアル | ○ |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.pipedrive.com/ja |
Pipedriveはセールスのフェーズに特化したシステムで、営業プロセスの見える化や目標の構築、獲得したリードのグループ分けなどの機能を備えています。また、さまざまな業務をノーコードで自動化できるため、自社の業務に応じて使いやすくカスタマイズできるのも大きな魅力です。
350種類のアプリと連携できるほか、連携を希望する日本のアプリがあれば、リクエストすることも可能です。
SugarCRM
| 内容 | |
| 提供会社 | SugarCRM Inc. |
| 初期費用 | -（要問い合わせ） |
| 料金プラン | 6,719円（税込）〜 ※年払いした場合の月額（1ユーザーあたり） ※2023年5月17日時点 ※3ユーザー〜 |
| 無料トライアル | ○（無償版あり） |
| 会員管理 | ○ |
| ワークフロー | ○ |
| 分析機能 | ○ |
| モバイル対応 | ○ |
| 公式URL | https://www.sugarcrm.com/jp/ |
SugarCRMはカスタマイズ性が高いオープンソースのクラウド型顧客管理システムです。自社の業務に合わせて柔軟に機能を追加、変更できるため、常に業務の最適化が目指せます。
しかし、その一方でサーバーの知識を持ったエンジニアがいないと、カスタマイズが難しいというデメリットがあります。有料版はSugarCRMのサポートが受けられるので、自社の体系や予算とあわせて検討してみてください。
顧客管理システムを選ぶコツやポイントとは？
顧客管理システムを選ぶときには、以下のようなポイントを考慮することが重要です。
業種や業態に合った機能の有無
顧客管理システムには、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートなどの機能がありますが、業種や業態によって必要な機能が異なります。自社の業務プロセスに合わせて、必要な機能が備わっているかを確認しましょう。
カスタマイズ性
顧客管理システムは、自社の業務に合わせてカスタマイズすることができることが望ましいです。カスタマイズができるかどうか、カスタマイズの費用がどの程度かかるかを確認しましょう。
価格
顧客管理システムの価格は、導入費用や利用料金など、様々な要素で構成されます。自社の予算に合わせた価格帯のものを選ぶことが重要です。
システムの使いやすさ
顧客管理システムは、多くの社員が利用することになるため、使いやすさが重要です。直感的な操作が可能かどうか、UI/UXが使いやすいかどうかを確認しましょう。
セキュリティ
顧客情報は、企業の重要な資産です。顧客管理システムのセキュリティには十分な注意が必要です。セキュリティ対策が十分に施されているかどうかを確認しましょう。
サポート体制
顧客管理システムには、トラブルが発生した場合のサポート体制が必要です。サポート体制が整っているかどうか、サポートのレスポンス時間や品質を確認しましょう。
まとめ
顧客管理システムを導入することで、顧客情報を一元化し、スムーズな顧客対応を実現することができます。本記事では、各社の顧客管理システムを比較し、おすすめのシステムを5つ選び出しました。
また、システムを選ぶ際のポイントについても解説しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
