顧客管理をする上で、当社になくてはならない働きをしてくれています。
新規サービス立ち上げてすぐ顧客管理ツールとして導入し、
最初は顧客情報と営業活動の記録から、見積作成、承認、請求の管理、サポートセンターの対応履歴の記録管理、営業資料の蓄積更新管理まで多くの情報をSFに残しています。
古くからのコンタクトや通知の履歴が検索し易く記録されており助かっています。
ダッシュボードや、顧客管理ページもカスタマイズが比較的容易にでき、改修に時間がかからないのも使い続けられる理由だとおもいます。
また集計や分析も用意で適切なカテゴリ、選択肢さえ用意できれば、社内向け統計資料も容易に作成可能です。
しかし、多機能で幅が広いゆえに管理者はこのシステムを深く理解しなければならず、それ以外のユーザーが管理画面を操作するのはメニューが多く心理的ハードルがかなり高いと思います。結果的にカンタンにできるはずのカスタマイズが属人業務となり、会社として思いのままに使いこなせているという感じではないです。