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Salesforce(Sales Cloud)の利用レビュー

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2023年3月14日

もともとこの職場でSalesforce(SalesCloud)が導入・利用されており、自分にもユーザー割り当てがあり、利用を始めた。
用途は顧客、商談、活動の管理と情報共有であった。
また、内部でカスタマイズもやっており、画面の使い勝手を改善してもらいたい場合、管理者に伝えるとすぐに対応してもらえるなど、とても使い勝手の良い印象を持った。
業務上、どうしてもExcel風にデータを入力したい部分などもあったが、リストビュー、レポートなどからの入力や、3rdパーティのアプリなども活用することでこの辺りの使い勝手の良さを改善することもできるので、とても使いやすい。
そして肝心なのは、やはり部内で顧客や商談の情報を常時共有できることであり、部内での報連相がスムーズに進んでいることを感じている。

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